華泰證券:上調(diào)蒙牛目標(biāo)價(jià)至21.67港元 政策東風(fēng)已至
華泰證券發(fā)表報(bào)告,政策東風(fēng)已至,預(yù)計(jì)乳企龍頭經(jīng)營(yíng)持續(xù)改善,蒙牛作為下游乳制品龍頭企業(yè),可望從中受惠,因此將其目標(biāo)價(jià)由15.78港元上調(diào)至21.67港元,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。報(bào)告認(rèn)為,蒙牛渠道庫(kù)存清理基本告一段落,出廠價(jià)及促銷(xiāo)力道維持穩(wěn)定,公司經(jīng)營(yíng)可望有所改善。另一方面,由于奶價(jià)下行以及費(fèi)效比提升等因素推動(dòng)公司上半年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率按年擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)至7%,公司將持續(xù)重視利潤(rùn)表現(xiàn),爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)每年30至50個(gè)百分點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率擴(kuò)張,預(yù)計(jì)公司2024至2026年每股盈利預(yù)測(cè)分別為1.03、1.11及1.2元。
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