申萬宏源：恒瑞醫藥上半年創新藥增長達到33%，維持“買入”評級
2024-09-27 14:11:06
來源：
金融界
申萬宏源研究研報指出，已集采仿制藥規模超百億，創新藥重回快速增長軌道。恒瑞醫藥（600276）(600276.SH)是國內創新藥的代表企業，也是仿轉創的成功代表。因而在國內仿制藥集采大背景下，公司能夠很快從集采帶來的負面影響中恢復增長。根據我們的測算，2021年開始到2024年H1，公司有近100億的仿制藥被納入集采，在存量仿制藥集采逐步出清的同時，公司也通過研發高難仿品種和改良型新藥來填補仿制藥板塊的下降。2024半年報顯示，公司的創新藥增長達到33%，成為公司業績增長的主要驅動力。創新藥BD授權交易為公司貢獻了新的利潤增長點。預計公司的BD合作有望實現常態化開展，為公司貢獻新的利潤增長點。維持“買入”評級。
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